אנאקין גדל והפך לחניך ג'דיי מצטיין, בעוד פאדמה ממונה לסנאטורית. בשל איומים על חייה, אנאקין ואובי-וואן מגויסים כדי להגן על פאדמה. כדי לחקור את האיום, אובי-וואן נוסע לשני עולמות בשולי הגלאקסיה. שם, הוא פוגש שודד דרכים אשר תפקידו בקנוניה גדול בהרבה ממה שאובי-וואן משער. בעוד אובי-וואן עסוק במשימתו, אנאקין נשאר כדי לשמור על פאדמה. אנאקין ופאדמה מוצאים עצמם מתחבטים בנאמנות למשימתם לבין אהבה אסורה. כוחות על מתכוננים לקרב ענקים, והשניים, יחד עם אובי-וואן, עומדים בפני החלטות מכריעות שישפיעו עליהם ועל גורל הרפובליקה.