המשך לעלילות הדוקטורים הלא כל כך מכובדים, הרברט ווסט ודן קיין. לאחר הטבח שסיים את הסרט המכונן המבריק של סטיוארט גורדון, מגיעים המדענים המחופפים לדרום אמריקה ומגלים אפשרויות חדשות להחייאת אברים תלושים. הם חוזרים למסצ'יוסטס ומתחילים לפלח מחדר המתים הקרוב, כשפרוייקט הדגל הנבחר הוא החייאת חברתו של קיין.