ורוניקה קוויף, עיתונאית חוקרת, מכינה כתבה על סת', מדען מבריק אך אקסצנטרי. סת' המציא תאים המעבירים ביניהם חומר, וכשהוא מנסה את ההמצאה על עצמו הוא אינו שם לב שלאחד התאים נכנס איתו זבוב. כשסת' יוצא מהתא השני, ה-דנ"א של הזבוב כבר משולב בגופו, ולחרדתה הגדולה של ורוניקה סת' מתחיל לעבור שינויים פיזיים מרחיקי לכת, והופך אט אט לזבוב אנושי ענקי.