כאשר המלחין ג'ורג' הארווי בון מתעורר ללא זיכרון מהלילה הקודם ועם סכין מדממת בכיסו, הוא חושש שביצע פשע. בהמלצת ד"ר מידלטון, בון מסכים להירגע והולך להופעה מוזיקלית של הזמרת נטה לונגדון. בון מרותק לנטה, מסכים לכתוב לה שירים במקום לקונצ'רטו שלו. עם זאת, בון מתחיל לקנא בנטה ודואג לשלוט בעצמו במהלך התקפים.