הסרט מתרחש בעיר סינית עתיקה שבוע לפני מתקפת פרל הארבור. הסוכן הסמוי פול סומס רק הגיע לשנגחאי לחקור את מותו של חברו הטוב, רק כדי לשקוע ברשת קנוניות ושקרים השולטת בעיר. צילו של קצין מודיעין יפני מרחפת מעליו בעוד סומס מתרכז בחקירותיו ברעייתו של איש מאפיה הכריזמטי אנטוני לאנג טינג, אנה. די במהרה, סומס ואנה מפתחים קשר רומנטי שיסכן את כל הניצב סביבם. נאמנויות לאומיות נסחרות כמו בשוק, ולזוג לא נותר אלא לפתור במהירות את הפרשה המסתורית ולברוח מסין לפני נפילתה של העיר.