La belle Schéhérazade prend tous les risques pour sauver le Sultan Schariar, son ami d'enfance, de la folie qui le ronge depuis qu'il a découvert le complot de sa femme et qu'il l'a assassiné de ses propres mains. pour se faire, elle lui narre un conte chaque nuit, espérant le guérir de sa démence par la magie de ses récits....