Amerikkalainen rikosdraamasarja pyörii peiteoperaatioiden jännittävässä maailmassa. Martin Odum on peitetehtäviin erikoistunut FBI-agentti, jolla on ainutlaatuinen lahja muuntautua täysin eri ihmiseksi kutakin työtehtävää varten. Hän on esittänyt puoli vuotta työtöntä insinööriä, joka on liittynyt äärioikeistolaiseen terrorijärjestöön. Yllättäen häntä lähestyy salaperäinen muukalainen, joka väittää, että Martin Odum ei ole hänen todellinen identiteettinsä.