Irving Rosenfeld on huijari, jonka rikoskumppani on viettelevä brittikaunotar, Sydney Prosser. Räväkkä FBI-agentti, Richie DiMaso saa kaksikon nalkkiin ja pakottaa nämä yhteistyöhön kanssaan. Pian Rosenfeld ja Prosser huomaavat tasapainoilevansa mafian ja FBI:n puristuksessa. Soppaa hämmentävät entisestään Rosenfeldin suurisuinen vaimo ja New Jerseyn hyvää tarkoittava, mutta omaan ahneuteensa kompasteleva pormestari.