Ex-kollega suostuttelee Will Grahamin palaamaan poliisivoimiin. Grahamin on napattava nopealiikkeinen tappaja, joka iskee täydenkuun aikaan. Graham päättää koettaa hyvin epätavallista strategiaa murhaajan pysäyttämiseksi; hän värvää avukseen toisen sarjamurhaajan, Hannibal Lecterin, ymmärtääkseen paremmin tappajan ajatuksenjuoksua. Mutta Lecterin kieroon kasvanut nerous saa hitaasti otteen etsivästä ja Graham joutuu pelkäämään oman mielenterveytensä puolesta...