Kun säveltäjä George Harvey Bone herää ilman muistoja edellisestä yöstä ja verinen veitsi taskussaan, hän pelkää tehneensä rikoksen. Tohtori Middletonin neuvosta Bone suostuu rentoutumaan ja menee laulaja Netta Longdonin musiikkiesitykseen. Nettan lumoamana Bone suostuu kirjoittamaan hänelle kappaleita oman konserttonsa sijaan. Kuitenkin Bone alkaa pian mustasukkaiseksi Nettaa kohtaan ja pelkää hallitsevansa itseään loitsujensa aikana.