Tahraton mieli- ja Elämäni John Malkovichina -elokuvat käsikirjoittaneen Oscar-voittajan uusi "mestariteos". Michael matkustaa Cincinnatiin puhumaan konferenssissa, mutta satunnainen tapaaminen saa hänet huomaamaan mitä - ja ketä - hän on kaivannut. "Ällistyttävän kekseliäässä" stop motion -elokuvassa yhdistyvät rakkaus, nauru ja yksinäisyys.