1944. Toinen maailmansota on täydessä käynnissä ja vapaan maailman kohtalo on vielä tässä vaiheessa epävarmuuden peitossa. Samanaikaisesti kokeellisen Tuskegee-koulutusohjelman mustat lentäjät käyvät urheasti kahden rintaman sotaa - he taistelevat vihollisia vastaan ulkomailla ja kotimaassaan he joutuvat kohtaamaan niin armeijan sisällä kuin myös kotijoukkojen parissa rotusyrjintää. Ennakkoluulot ovat pitkään pitäneet lentäjä-ässä Martin "Easy" Julianin sekä hänen mustista koostuvan taistelulentueensa kotitukikohdassa, jossa he ovat ainoastaan voineet hioa lentotaitojaan kun vastaavasti valkoiset ovat päässeet tositoimiin heti kolmen kuukauden koulutuksen jälkeen. Virheellisesti heitä on pidetty lahjattomina ja heille on annettu ainoastaan huonokuntoisia koneita ja tehtäviä. Sodan jatkuessa Euroopassa ja Liittoutuneiden kärsiessä tappioita, Pentagonilla ei ole muuta mahdollisuutta kuin harkita uudelleen näiden aliarvostettujen lentäjien lähettämistä tositoimiin.