Kultaisessa aikakaudessa kuningatar Elisabet I kohtaa jälleen verenvuodatusta ja petoksia kruununsa tähden. 1500-luvun Euroopan muuttuvan uskonnollisen ja poliittisen ilmapiirin vuoksi Espanjan kuningas Philip II haastaa Elisabetin hallinnon. Hän on päättänyt palauttaa Englannin katolilaisuuden piiriin vahvan meriä dominoivan armadansa avulla.