Εκατό χρόνια μετά από έναν μεγάλο πόλεμο μεταξύ της Φυλής των Πάγων και της Φυλής της Φωτιάς, οι μόνοι δύο εναπομείναντες βασιλικοί κληρονόμοι της Φυλής των Πάγων αγωνίζονται για την εξουσία. Ο πρίγκιπας Ka Suo (Feng Shao Feng) και ο μικρότερος ετεροθαλής αδερφός του, Yong Kong Shi (Ma Tian Yu), είναι οι μόνοι καθαρόαιμοι παραισθησιιστές και βασιλικοί κληρονόμοι που έχουν απομείνει στη Φυλή των Πάγων. Ο Ka Suo ανεβαίνει απρόθυμα στο θρόνο για να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση του βασιλείου, αλλά δεν θέλει τίποτα άλλο από την ελευθερία να είναι με την αγάπη του, Li Luo (Victoria Song), που δεν μπορεί ποτέ να τον παντρευτεί παρά το γεγονός ότι έχει αναδειχθεί σε μια ισχυρή μάγισσα, επειδή γεννήθηκε μία κοινή. Ο Kong Shi κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για να πάρει τον θρόνο από τον Ka Suo, ενώ η Yan Da (Zhang Meng), η μοναχοκόρη της βασιλικής οικογένειας της Φυλής της Φωτιάς, είναι πρόθυμη να τα παρατήσει όλα για τον Kong Shi.