Η Λου Βουί, η νεαρότερη εννιά-ουράνια αρκούδα του μυστηριώδους Φόρμας Μήνας, ξεκινά μια αποστολή με τη φίλη της, Ου Γουάνγιαν, για να εντοπίσει τον φυγή του αρκούδα-δαιμόνι, Ξιαοβέι. Εισβάλλει στο παλάτι Ουέι στην πόλη Λουάν, όπου αργότερα συναντά τον Ου Σιγκουάνγ, ο οποίος κρατά βαθιά μίσος, καθώς και τους Ji Ling και Li Jie, κυνηγούς δαιμόνων από το Σίλιεν. Καθώς αποκαλύπτουν την αλήθεια, περιπλανώνονται μεταξύ σκεπτικισμού και συνεργασίας, καθένας προωθείται από τους δικούς του στόχους. Στις επαναλαμβανόμενες μάχες τους για τη δύναμη του Δράκοντα Θεού, η μοίρα τους αλλάζει συνεχώς. Για να διατηρήσουν την ειρήνη στον κόσμο, κάνουν πόνες θυσίες και τελικά κατακτούν τον Τζιου Γινγκ, τον κυρίαρχο όλων των δαιμόνων, εκπληρώνοντας έτσι μια αιώνια αναζήτηση αγάπης και λύτρωσης.