Για δεκαετίες, ο πρώην κυβερνητικός πράκτορας Raymond «Red» Reddington υπήρξε ένας από τους πιο περιζήτητους εγκληματίες στο πλανήτη. Κάνοντας εγκλήματα σε όλο το πλανήτη και κλείνοντας συμφωνίες, ο Red απόκτησε πολλές διασυνδέσεις, και έγινε γνωστός με το όνομα «The Concierge of Crime». Τώρα, ο Raymond μυστηριωδώς παραδόθηκε στο FBI με μία ενδιαφέρουσα προσφορά, θα τους βοηθήσει να συλλάβουν τον οίκο-τρομοκράτη Ranko Zamani, που πολλοί θεωρούσαν νεκρό, με την προϋπόθεση ότι θα μιλήσει στην Elizabeth “Liz” Keen, μια καινούρια πράκτορα του FBI, με την οποία φαινομενικά δεν έχει καμιά σύνδεση. Για την Liz, πρόκειται να είναι μια κόλαση η πρώτη μέρα στη δουλειά. Ο Zamani αποδεικνύεται πως είναι μόνο ο πρώτος της μαύρης λίστας που δημιούργησε όλα αυτά τα χρόνια ο Red.