Ένας βασιλιάς έχει κάνει συμφωνία με έναν δράκο να του δίνει παρθένες κι ο δράκος να τον αφήνει ήσυχο. Ένας γέρος μάγος μαζί με τον ικανό νεαρό μαθητευόμενο του αναλαμβάνουν να σκοτώσουν τον δράκο πριν να είναι αργά. Πόσο μάλλον, που το επόμενο θύμα είναι η ίδια η κόρη του βασιλιά.