Lu Wuyi, die jüngste neunbeinige Füchsin des geheimnisvollen Formless Moon Sect, begibt sich mit ihrer Freundin Wu Wangyan auf eine Mission, um den flüchtigen Fuchsdämon Xiaowei aufzuspüren. Sie infiltriert das Wei-Palais in der Stadt Luo'an, wo sie später Wu Shiguang trifft, der eine tiefe Abneigung hegt, sowie Ji Ling und Li Jie, Dämonenjäger aus dem Shilin Sect. Während sie die Wahrheit aufdecken, bewegen sie sich zwischen Verdacht und Kooperation, jeder von eigenen Agenden getrieben. In ihren wiederholten Kämpfen um die Macht des Drachengottes verändern sich ihre Schicksale immer wieder. Um den Frieden in der Welt zu bewahren, bringen sie schmerzhafte Opfer und bezwingen schließlich Jiu Ying, den Herrscher aller Dämonen, und erfüllen damit eine ewige Suche nach Liebe und Erlösung.