Dette er en verden af magi, hvor magi bruges til alt. Men dybt inde i skoven findes en ung mand, der bruger sin tid på at træne og opbygge muskler. Han kan ikke bruge magi, men nyder et fredeligt liv med sin far. Men en dag er hans liv i fare! Vil hans muskuløse krop beskytte ham mod magibrugere, der vil have ham? Kraftigt trænede muskler verpletter magi, mens denne abnormale magiske fantasi begynder!