Katharina af Aragonien er Spaniens prinsesse og er blevet lovet den engelske trone hele sit liv. Hun ankommer til det regnfulde England med sit storslåede og mangeartede hof, deriblandt sine hofdamer, Lina og Rosa. Da hendes ægtemand pludselig går bort, lader det til, at tronen er gledet af Katharina af hænde. Men så øjner hun den nye tronarving, den kommende kong Henrik 8.