I 1983 infiltrerer veteran detektiven, Bud Carter (Willem Dafoe), den mest kriminelle organisation i syden. Efter at have fanget organisationens løjtnant og lejemorder, Jesse Weiland (Matt Dillon), overtaler han ham til at blive informer. Jesse bliver sat ud for at nedlægge hele organisationen, samt dens bagmand, Lutin (Tom Berenger). Baseret på en sand historie.