Julian Kay er på jagt efter nogen at behage. Han er drenget og sensuel, taler fem-seks sprog og fungerer lige så godt som chauffør for velhavende midaldrende damer som oversætter/ledsager for direktørens ensomme hustru. Han er den amerikanske gigolo. Men Julians livsstil viser sig pludselig at være dødelig da en af hans klienter myrdes, og Julian er den hovedmistænkte. Richard Gere er inciterende i rollen som Julian i dette tjekkede, erotisk ladede drama fra Paul Schrader (Light Sleeper, Cat People). Med Lauren Hutton.