Nico and Dani

Mens hans forældre er væk om sommeren, inviterer 16-årige Dani sin bedste ven, den uimodståelige Nico, til at blive i ferien. Jalousi viser sig, da Nico virker mere interesseret i de lokale piger end i Dani. Varme sommernætter og for mange joints fører til eksperimenter, som ingen af drengene kan tale om, en situation der kompliceres af den ældre og åbent homoseksuelle Julián, en udgivet forfatter og gammel ven af Danis far.