På en varm sommerdag får sheriffen i en mindre by et alarmopkald: En lille dreng savnes. Da han efter nogle timers eftersøgning finder en dreng, der passer til signalementet, tager han ham med sig i sin bil, og han bliver hurtigt klar over, at der ikke er tale om nogen helt almindelig lille fyr. Knægten påstår nemlig, at han bor i nærheden af Mælkevejen, og der sker hele tiden de mærkeligste ting omkring ham. Sheriffen, der nok er kendt for at kunne slå en proper næve, er faktisk en stor børneven, men han kan alligevel ikke vente med at få sin gæst ud af huset. Der er imidlertid andre, der gerne vil have fingre i den mystiske dreng, og det hele udvikler sig snart til en nervepirrende kidnapningsaffære, hvor både sheriffen og drengen må vise, hvilket stof de er gjort af.