Kong Louis 14. (Pierce Brosnan) styrer Frankrig med hård hånd, men han har mange fjender, og derudover trykker alderen. Da en trofast rådgiver foreslår en mulighed for at gøre kongen uddødelig, slår han til. For at opnå dette skal en havfrue indfanges, og hendes livskraft skal flås ud af hende under en solformørkelse. Midt i dette projekt ankommer det unge musikgeni Marie-Josephe (Kaya Scodelario) til hoffet uvidende om, at hun i virkeligheden er kongens datter!