En gruppe bjørne bor i bjergene på Sicilien. Da en hård vinter frarøver dem deres fødekilder må de nedstige bjerget for ikke at sulte. Bjørnene mødes af et voldsomt had fra mennesket, og en magtkamp mellem de to racer begynder. Bjørnene sejrer, og for en stund lever bjørne og mennesker sammen i fred og harmoni. Men fristen til at besidde og regere enerådigt presser sig på, og langsomt mister bjørnene deres uskyld.