Eddie Willis er en sportsjournalist, som slår sig sammen med boksepromotoren Benko. Sammen lykkes det dem at overbevise både publikum og Toro Moreno selv om, at den kæmpestore og klodsede bokser, har en seriøs chance for at vinde verdensmesterskabet i sværvægt. Gennem en serie af arrangerede kampe vokser Toros drømme om at tage bæltet - kun for at blive brutalt slået i stykker det øjeblik, han møder mesterens næver.