Christopher Lee spiller hovedrollen i denne Amicus-produktion af "Dr. Jekyll & Mr. Hyde", hvor navnene er ændret til Dr. Marlowe og Mr. Blake. Lee som Dr. Marlowe eksperimenterer med intravenøse lægemidler, der skulle frigive indre hæmninger. Så kommer Mr. Blake (også Lee), som bliver mere og mere monstrøs for hver forvandling. Peter Cushing spiller hans ven og kollega, Dr. Utterson.