Abe Applebaum var byens berømte barnedetektiv, men som voksen lever han et trist liv med småsager og forspildte chancer. Da den unge Caroline Morceau hyrer ham til at opklare sin kærestes mord, får Abe en sidste mulighed for at genoplive sin gamle glans - men sagen trækker ham dybt ind i mørket.