John Lennon er en både smart, videbegærlig og skarp teenager, der vokser op i halvtredsernes krigsmærkede Liverpool. To ekstraordinære kvinder kæmper om hans gunst; Mimi, hans enestående tante, der tager sig af ham fra han er fem år gammel og Julia, hans biologiske mor, der efterlader ham i Mimis varetægt. Mens han forsøger at finde frem til sin egen identitet, søger den unge John tilflugt i kunsten og den nye musik, der flyder ind fra Amerika. Hans spirende og flagrende genialitet finder en ligesindet forbundsfælle i den unge Paul McCartney. Men præcis som Johns nye liv skal til at begynde, leder sandheden om hans fortid til en tragedie, der kommer til at følge ham gennem resten af livet.