Inspireret af livet for Blaze Foley, den usungne sangskriverlegende fra Texas' outlaw country-bevægelse, der har født navne som Merle Haggard og Willie Nelson. Filmen væver tre perioder sammen i Blazes liv og udforsker hans kærlighedsaffære med Sybil Rosen; hans sidste, mørke nat på Jorden; og den indflydelse, hans sange og hans død havde på hans fans, venner og fjender.