Det er år 30 e.Kr., og alle venter spændt på den kommende Messias. Selvom Jesus ikke er helt, som de forestillede sig, er der noget særligt ved denne mand. Snart begynder Johannes, Jakob, Andreas, Peter og andre at følge Jesus på et uventet eventyr. Denne smukt animerede fortælling om Jesus fortælles gennem øjnene på hans elskede unge ven, apostlen Johannes.