Joseph modtager en smuk pels fra sine forældre, og nu hader hans elleve brødre ham endnu mere, og de sælger ham derfor til ørkenhandlende, der tager ham til Ægypten! I Ægypten tjener han en velhavende egypter, der misforstår ham, og pludselig ender Josef i fængsel. Kan han snakke sig ud af sin situation, eller hvad kommer der til at ske med ham?