Den hvide mand John Russell er opfostret af Apache-indianerne og ses ned på af sine egne. Sammen med en række af byens bedste-borgere forlader han byen med diligencen, men flere af passagererne insisterer på, at han skal sidde sammen med kusken. Men piben får en anden lyd, da diligencen overfaldes af en bande forbrydere, og alle strander i ørkenen. Russell viser sig nemlig hurtigt at være deres eneste håb om redning.