Santa Claus knapt så kendte bror Fred Claus er familiens sorte får. Denne gang er han endt i fængsel og Santa må stille kaution, men under betingelse af at Fred arbejder sin gæld af på Nordpolen, hvor der skal laves en ordentlig bunke legetøj til jul. Det viser sig dog at være julemandens største fejltagelse til dato, for brormand er ikke sådan lige til at styre.