Efter at være blevet overført fra ungdoms- til voksenfængsel, bliver Mel Blight taget under vinger af både Mark Shepard, Australiens mest forhadte kriminelle, og Warren Murfett, en snart prøveløsladt indsat. Efterhånden som en faderlig trekant vokser mellem dem, ser vi, at selv de værste mænd har en smule godt indeni, som vil blive deres undergang.