Fader Peter Williams, en amerikansk eksorcist, er besat af den dæmon, han forsøgte at uddrive fra en ung kvinde, og som han mod sin vilje tvinges til at begå den mest forfærdelige helligbrøde for. Atten år senere, i et forsøg på at holde sin skyld begravet under velgørenhedsarbejde for de fattige og børn i en lille by i Mexico, opdager Peter, at dæmonen er vendt tilbage. Denne gang har den besat en ung kvinde ved navn Esperanza, og derudover udløser den også en dødelig sygdom blandt byens børn. Men hans sande formål er noget andet: at besidde Peters sjæl. For at uddrive Esperanza må Peter bekende sin synd, men hvis han gør det, vil han ikke kun dømme sig selv til en skæbne med ekskommunikation, men også for at ofre sin tro, sit hjem, sin sjæl og chancen for at redde de mennesker, han holder af. mest.