Da katteånden Luo Xiaoheis hjem bliver ryddet af mennesker, må han finde et nyt. Han støder på en gruppe andre åndevæsener, som tager ham under deres vinger med drømme om at generobre det land, de siger retmæssigt tilhører dem. De støder dog på et menneske ved navn Wuxian, som adskiller Luo Xiaohei fra de andre ånder, og de to drager ud på en rejse, hvor katteånden lærer at kontrollere sine evner og danner sine egne tanker om, hvorvidt han skal alliere sig med ånderne eller menneskene.