Narko fra Bahamas vælter ind i Florida. Under ledelse af specialagent Vic Cooper slår Toldvæsenet til i en storstilet razzia mod Miami International Airport. En total fiasko, der resulterer i en syndflod af klager. Cooper er tilsyneladende overanstrengt, så chefen sender ham på "ferie". Det afholder ham nu ikke fra at fortsætte efterforskningen. Hans mistanke retter sig mod en gruppe fanatiske faldskærms-entusiaster, der dyrker den allerfarligste disciplin i en i forvejen risikofyldt sport: Skydivning. Om natten! Der findes kun én måde at infiltrere gruppen på - den hårde måde. Cooper ved, at han træder ind en højrisiko verden befolket af adrenalinhungrende actionjunkier, der ikke regner menneskeliv for noget...