En FBI-agent som efterforsker en række bankrøverier går undercover for at se nærmere på en mistænkt bande. Efterhånden som efterforskningen skrider frem, må han vælge mellem pligt og venskab. Blandt FBI's mistænkte er nogle bandemedlemmer, som tilbringer meget af deres tid på at surfe. Johnny bliver derfor sendt på stranden, hvor han skal gå undercover og forsøge at indsamle oplysninger. Her møder han bandelederen og surferen Bodhi, som introducerer ham for en alternativ livsstil. Efterhånden som efterforskningen skrider frem, bliver Utah imidlertid tvunget til at vælge mellem pligt og venskab.