Engang var Joe Campbell en af FBI's allerbedste agenter. Engang var han helt inde i hovedet på den sadistiske kvindemorder, der hærgede L.A. Engang var han kun få skridt bag ham i jagten. Engang for længe siden. Før sammenbruddet. Før han flygtede til Chicago. Så opsøger den jagede pludselig jægeren. Joe modtager et fotografi af det næste offer. Han får 24 timer til at finde og redde den unge kvinde. Politiet og Joe kommer så tæt på, at de ringer for at advare hende. For blot at høre morderens stemme i telefonen. Kort efter dukker det næste billede op...