Dr. Lorca, en excentrisk samler af biologiske særheder – har netop "erhvervet" sit største eksemplar: en frygtelig mutant født af giftigt kloak, men skabningens retmæssige ejer vil have den tilbage. Samlerens sammenstød bliver dog afbrudt, da det kvalmende eksemplar vågner til live og genopliver en vred, væskende lille hær af frygtindgydende freaks