Lille Jack bliver født på en dag så kold, at hans hjerte fryser til is. Jordmoderen Madeleine udskifter derfor hans hjerte med et kukur, som vil fungere så længe Jack følger reglerne, der bl.a. siger, at han ikke må blive forelsket. Så da han møder pigen Acacia, bliver hans midlertidige, mekaniske hjerte sat på prøve. Før han får set sig om, er Jack hvirvlet ind i et storslået eventyr i jagten på sin udkårne – men kan han vinde hendes hjerte uden samtidig at miste sit eget? En vidunderlig kærlighedshistorie sat i 1800-tallet med fantastiske opfindelser, excentriske karakterer og masser af sange. En enestående gotisk animationsfilm i ånden fra Tim Burton om kærlighed, lidenskab og det at acceptere andre.