I spion- og lejemorderkredse verserer rygtet om, at et nyt våben er dukket op - et våben der injicerer en mikroskopisk giftladning i offeret og denne ladning kan ligge i dvale indtil lejemorderen vælger at aktivere den. I den frådende jagt på dette nye high-tech våben, har kun to agenter snilden og styrken til at lykkes. Den ene kendes kun ved navnet Sever - den anden er den tidligere FBI-agent Jeremiah Ecks. Sever er i sig selv det ultimative våben - trænet til perfektion og iskold. Ecks er intelligent og beslutsom, men havde egentlig sagt stop. Ecks slæber nemlig rundt på en personlig tragedie. Han brød med FBI, dengang hans kone ved et uheld blev dræbt i en eksplosion, han stadig bebrejder sig selv. Men Ecks lokkes tilbage af sin tidligere læremester og i kampen mod Sever kan der kun være en der står op, når røgen har lagt sig.