Francis the First

Honorin er den enkle og naive scenemester for en omrejsende teatertruppe, hvis ene ambition er engang at spille rollen som kavaleren i operaen "Francis I, eller De smukke Ferronieres kærligheder". En hypnotisør får ham til at sove, og i hans drømme bliver han flyttet tilbage til renæssancens dage. Der bliver han, blandt andet, udnævnt til hertug af Henrik VIII, kæmper en duel og overlever en række middelalderlige tortur, samtidig med at han giver nogle velsignelser fra det 20. århundrede til Frans I's hof.