Da Toshio ikke kommer i skole, tager hans lærer, Kobayashi, hen for at besøge ham. Toshios forældre er sporløst forsvundet og han er fuld af snitsår og blå mærker. Kobayashi opdager, at Toshios mor har været forelsket i ham. Han finder moderen død, og hendes uhyggelige ånd begynder at hjemsøge ham. Toshios far indrømmer senere, at det er ham, der har myrdet såvel sin egen kone som Kobayashis gravide kone. Kobayashi bliver også dræbt, og der flytter en ny familie ind i huset. Men Toshios mors ånd hjemsøger stadig huset, og dermed fortsætter den uhyggelige cyklus med mystiske dødsfald...