Med denne stærkt personlige erindringsrejse og utilslørede hyldest til byernes by, Rom, demonstrerer Federico Fellini med legende lethed, hvorfor han anses for en af sin generations største filmskabere. Denne overdådige biografi, fyldt med fantastiske fantasibilleder og monumental storhed, begynder med Fellinis barndom ude på landet. I skolen studerer han koncentreret det klassiske Roms historie, og som ung mand kommer han endelig til at opleve byen på tætteste hold, da han ved 2. Verdenskrigs udbrud ankommer til den historiske stad. Gennem en række visualiserede drømmesyn og tilsyneladende usammenhængende episoder beretter Fellini en mængde spredte historier om sin elskede by - hvorefter beskueren kan træde et imaginært skridt tilbage og åndeløst betragte det samlede værk i sin helhed.