Så kan du godt forberede dig på at få rørt lattermusklerne! Eddie Murphy spiller ikke mindre end syv roller, og han giver sit livs "præsentationer" i denne hylende skægge Jekyll-Og-Hyde-Komedie fra Imagine Entertainment. Murphys hovedrolle er den generte dr. Sherman Klump - en venlig, superintelligent og "kalorie-mættet" professor i genteknologi. Da den smukke Carla Purty (Jada Pinkett) bliver ansat på fakultetet, bliver Sherman desperat efter at få sit 200-kg's korpus ned i omfang og vinde hendes hjerte. Med en enkelt slurk af sit nye fedtreducerende serum bliver Sherman forvandlet til "Buddy Love", en hurtigttalende, mukuløs og slank Don Juan. Men det viser sig, at både drikken og Buddy er helt ude af kontrol, og Sherman bliver klar over, at han har skabt et monster! Kan Sherman stoppe denne Karl Smart af et alter ego før det er for sent, eller vil Buddy få det sidste ord?