Carnival Magic

En tryllekunstner på et tivoli – som faktisk kan læse tanker og svæve mennesker og genstande – arbejder sammen med en superintelligent chimpanse ved navn Alex, som også kan tale. Tryllekunstneren og chimpansen bliver snart karnevallets stjerner og tiltrækker store menneskemængder. Men den vilde dyretræner, som er blevet fortrængt af holdet som karnevallets topartist, beslutter at kidnappe Alex og sælge ham til et medicinsk laboratorium til eksperimenter, og dermed slippe af med konkurrenterne.