Uromageren Danny dropper ud af skolen for at hjælpe sin far. Godt i gang med en kriminel løbebane ser fremtiden ikke alt for lys ud for Danny, men heldigvis kan knægten synge og får job hos bundreelle barejer Charlie. Desværre har den lokale gangsterchef også fået øjnene op for Dannys talent, og han skyer ingen midler for at få fat i Danny.